Везде
Новые технологии FinTech в Южной Корее: K-bank - первый банк страны, оказывающий исключительно цифровые услуги
Оглавление
Аннотация Оценить Содержание публикации
Библиография Комментарии
Поделиться
QR
Метрика
Новые технологии FinTech в Южной Корее: K-bank - первый банк страны, оказывающий исключительно цифровые услуги
Аннотация
Код статьи
S013207690005262-0-1
DOI
10.31857/S013207690005262-0
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Фролова Евгения Евгеньевна 
ORCID: 0000-0002-1852-0085
Должность: Заведующая кафедрой гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН
Аффилиация: Российский университет дружбы народов
Адрес: Российская Федерация, Москва
Выпуск
Номер 6
Страницы
96-101
Аннотация

В статье указано, что в 2015 г. правительством Южной Кореи была одобрена концепция Интернет-банка (Internet primary bank). Интернет-банк – это банк, который занимается бизнесом онлайн-банкинга без физического банковского офиса. K-Банк (K bank) стал первым Интернет-банком в Южной Корее, получившим одобрение Корейской службы финансового надзора (Korean Financial Supervisory Service). В 2017 г. в Южной Корее была предпринята попытка внести поправки в Закон о банковской деятельности с тем, чтобы ослабить принцип разделения финансового и промышленного капитала. Но тогда указанная попытка не получила поддержки в Национальном собрании. Сделан вывод, что, несмотря на огромную инфраструктуру ИКТ в Южной Корее и ее технологические возможности, среда финансового регулирования не способствует поддержке инновационных бизнес-моделей и финансовых технологий, которые должны стать двигателем роста для корейского банковского сектора.

Ключевые слова
право Южной Кореи, финансовая система, финансовые услуги, Банк Кореи, технологии “fintech”, Интернет-банк
Классификатор
Получено
24.05.2019
Дата публикации
14.06.2019
Всего подписок
95
Всего просмотров
4234
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать   Скачать pdf
1 Одним из основных принципов правового регулирования финансовой системы Южной Кореи является разделение банковского дела и торговли (separation of banking and commerce). В «Дорожной карте по предотвращению негативных последствий конгломератного контроля финансовых услуг» (Roadmap for Preventing Negative Effects of Conglomerate Control of Financial Services), подготовленной Министерством финансов и экономики Южной Кореи в январе 2004 г., были разработаны подробные планы нормативного регулирования с конечной целью обеспечения полного разделения учреждений финансовых услуг (financial services institutions) и промышленного сектора (industrial sector)1. Указанный принцип был одной из ключевых проблем, возникших сразу после финансового кризиса 1997 - 1998 гг. и вновь позднее ставший источником споров в середине 2000-х годов, а затем десятилетие спустя. Южнокорейские экономисты, выступавшие за разделение институтов финансовых услуг и промышленного капитала, ссылались на конфликт интересов, передачу ответственности за ненадлежащее управление другим сторонам и чрезмерную концентрацию экономической власти в качестве причин, по которым нельзя допускать объединения между небанковскими финансовыми компаниями и конгломератами, а также между коммерческими банками и промышленным капиталом. В качестве примера для подражания южнокорейские специалисты называли Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство ̶ государства, в которых традиционно поддерживается разделение между банковскими учреждениями и промышленными предприятиями. Однако справедливости ради следует отметить, что в таких государствах, как Федеративная Республика Германия и Япония, банковские инвестиции в отдельные корпорации рассматриваются как обычная финансовая практика2. Отметим, что даже США, которые, как известно, декларируют соблюдение нормативных актов, призванных воспрепятствовать чрезмерной концентрации экономической мощи, допускают связь между небанковскими финансовыми институтами и промышленным сектором, о чем свидетельствует пример GE (General Electric) ̶ крупнейшей в мире сервисной финансовой группы (largest multi-service financial group)3. Этот подход основан на убеждении, что такая принадлежность может дать положительный синергетический эффект4.
1. См.: Ree Jookyung Jack. Separation of Financial Services Firms and Industrial Enterprises // The Bank of Korea // Financial System Review. Vol. 12. 2005 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 12.02.2019).

2. См.: Ermakova E.P., Rusakova E.P., Sitkareva E.V., Frolova E.E. Main Components of Protecting Consumers of Financial Products in Asian-Oceanic (APAC) Countries// International Journal of Engineering and Technology (UAE) (ISSN2227524X-United Arab Emirates-Scopus) (DOI: 10.14419/ijet.v7i4.38.24343) Published on: Vol 7. No 4.38 (2018). P. 157.

3. См.: Hill Andrew. General Electric goes back to basics [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 14.02.2019).

4. См.: Ree Jookyung Jack. Op. cit.
2 Исторически опасения по поводу чрезмерной концентрации экономической власти выступали еще одним основанием для разделения учреждений, предоставляющих финансовые услуги, и промышленных корпораций, что подтверждается законодательством США: Законом о банковской деятельности США 1933 г. (Banking Act of 1933), также известным как Закон Гласса-Стигалла (Glass-Steagall Act)5, и Законом о банковской холдинговой компании (Bank Holding Company Act)6. В связи с тем что связь финансового и промышленного капитала через формирование монопольных трастов в таких областях, как сталелитейная и железнодорожная промышленность, нанесла огромный ущерб экономике и вызвала Великую депрессию 1930-х годов, Соединенные Штаты Америки приняли гораздо более строгую институциональную систему, обеспечивающую отделение банковских учреждений от конгломератов, чем государства Европы или Япония7.
5. Банковский закон 1933 г. (англ. Banking Act of 1933), называемый также по фамилиям его инициаторов Законом Гласса — Стигалла (англ. Glass—Steagall Act) — федеральный законодательный акт, подписанный Президентом США 16 июня 1933 г. и вплоть до конца XX в. определивший облик американской банковской системы, запретив коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью, существенно ограничив право банков на операции с ценными бумагами и введя обязательное страхование банковских вкладов (см.: Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 14.02.2019)).

6. Закон о банковской холдинговой компании 1956 г. (9 мая 1956 г., 70 Stat. 133) впервые включил холдинговые компании в сферу банковской деятельности (см.: Энциклопедия банковского дела и финансов [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 14.02.2019)).

7. См.: Протопопова О.В. Принципы правового регулирования финансовой системы США // Социально-политические науки. 2018. № 3. С. 121.
3 Несмотря на то что правительство Южной Кореи приняло политику разделения фирм, предоставляющих финансовые услуги, и промышленного сектора посредством таких мер, как установление предельных уровней для акций отдельных лиц или отдельных корпораций, оно не приняло каких-либо специальных положений, касающихся консолидации промышленного капитала и небанковских финансовых учреждений (non-bank financial institutions)8.
8. См.: Фролова Е.Е. Финансовая система Японии: правовое регулирование споров между поставщиками и потребителями финансовых услуг // MIR (Modernization. Innovation. Research). 2018. № 9(1). С. 67.
4 С тех пор как Южная Корея пережила финансовые кризисы 1997 и 2007-2008 гг., условия банковского бизнеса изменились в сторону расширения и глобализации финансовых институтов9. Воодушевленные политикой правительства в этом направлении, два первых Интернет-банка получили правительственную лицензию10. В 2015 г. правительством государства была одобрена концепция Интернет-банка (Internet primary bank). Интернет-банк – это банк, который занимается бизнесом онлайн-банкинга без физического банковского офиса. В декабре 2015 г. служба финансового надзора Южной Кореи предоставила предварительное одобрение на открытие банка только для цифровых услуг двум компаниям – “KT Group”, одной из крупнейших телекоммуникационных компаний, и “Kakao Talk”, популярному приложению для обмена мгновенными сообщениями. Компания “KT Group” является ведущим акционером «К-Банка» (“K-bank”), а компания “Kakao Talk” - основным акционером «Kakao-Банка» (“Kakao-Bank”).
9. См.: Dudin M.N., Sekerin V.D., Smirnova O.O., ets. >>>> // >>>> . Т. 5. 2014. >>>> . С. 74 - 81.

10. См.: Internet primary bank. URL: >>>> (дата обращения: 31.01.2019).
5 «K-Банк» (“K-bank”) стал первым Интернет-банком в Южной Корее, получившим одобрение службы финансового надзора Южной Кореи (Korean Financial Supervisory Service)11 на ведение коммерческого банковского бизнеса. С 27 апреля 2017 г. «K-Банк» предоставляет своим клиентам доступ в режиме реального времени через мобильные и веб-приложения к своим коммерческим банковским услугам, таким как депозиты, потребительские и корпоративные кредиты, средства овердрафта (получившие название Mini K), услуги денежных переводов, международные денежные переводы и продукты ипотечного кредитования. Клиенты банка также имеют свободный доступ к банкоматам, установленным в местной сети магазинов у дома (local convenience store chain), магазинах сети GS2512, и в круглосуточном центре обслуживания клиентов для финансовых консультаций. В течение первого года работы по состоянию на апрель 2018 г. «K-Банк» привлек более 700 тыс. клиентов с депозитами в размере почти 1 трлн. вон ($ 947,5 млн.) и кредитов в размере 1.3 трлн вон (1.15 млрд долл.)13.
11. См.: Financial Services Commission. URL: >>>> (дата обращения: 05.02.2019).

12. GS25 - магазин в Южной Корее, управляемый компанией GS. Первый магазин был открыт в 1991 г. (см.: Wikipedia [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 14.02.2019).

13. См.: Patel Devansh. Bankware Global powers Korea’s 1st Internet-only Bank, K bank // IBS Journal. December 20 2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 08.02.2019).
6 «К-Банк» предоставляет финансовые услуги, такие как открытие нового счета, запрос на кредит и подача заявки на карту менее чем за 10 мин. 24/7 по каналам клиентов, не являющихся лично в банк (through non-face-to-face customer channels). Банк отмечает, что его основным отличием является круглосуточное обслуживание клиентов. «К-Банку» также удалось добиться гибкости бизнеса и информационных технологий, сократить время выхода новых продуктов на рынок и быстро реагировать на изменения в ИТ-среде. Оптимизация операций сократила ресурсы, необходимые для поддержания основной банковской системы, на 40% и оптимизировала ее операционные расходы. Это было наглядно продемонстрировано быстрыми успехами банка в достижении запланированных годовых показателей14.
14. См.: ibid.
7 В связи с нормативными ограничениями, которые не позволяли клиентам банков открывать более одного счета в течение одного месяца, для «К-Банка» и «Kakao-Банка» стратегическим приоритетом стало быть первыми с целью занятия ниши рынка до момента вступления в конкурентное «поле». Чтобы добиться этого, «К-Банк» искал надежную, но гибкую технологическую платформу для обслуживания своих бизнес-процессов, связанных только с Интернетом (internet-only) и исключающих личное обращение в банк (лицом к лицу) (non-face-to-face)15.
15. См.: ibid.
8 Второй Интернет-банк Кореи ̶ “Kakao-Bank” - начал свою деятельность 27 июня 2017 г. Ожидается, что «K-Банк» и “Kakao-Bank” окажут значительное влияние на консервативную операционную среду существующих в Южной Корее банков. Два Интернет-банка Южной Кореи находятся в жесткой конкуренции друг с другом. «K-Банк» по состоянию на первую неделю августа 2017 г. имел около 440 000 абонентов. Для сравнения: по состоянию на 9 августа 2017 г. число подписчиков “Kakao-Bank” превысило 2 млн, что почти в пять раз больше, чем у «K-Банка». Общая сумма депозитов в «К-Банке» составляла на тот момент около 710 млрд вон, а общая сумма кредитов - около 630 млрд вон. “Kakao-Bank”, запущенный почти три месяца спустя, опередил своего конкурента, получив 917 млрд вон на депозитах и выдав 758 млрд вон на кредиты.
9 Существуют опасения относительно того, насколько эффективно Интернет-банки смогут предоставлять финансовые услуги, отличные от услуг обычных банков. Интернет-банки должны принести инновационные изменения в правовое регулирование финансовой индустрии. В частности, в 2017 г. в Южной Корее была предпринята попытка внести поправки в Закон о банковской деятельности с тем, чтобы ослабить принцип разделения финансового и промышленного капитала, однако указанная попытка не получила поддержки в Национальном собрании (National Assembly) Южной Кореи16.
16. См.: Internet primary bank. URL: >>>> (дата обращения: 31.01.2019).
10 В 2018 г. в Южной Корее стала преобладать точка зрения, что принцип разделения промышленного и финансового капитала должен быть смягчен в случае, если корпорации ИКТ (Information Communications Technology - информационных и коммуникационных технологий) станут лидерами в Интернет-банкинге. Смысл создания Интернет-банков заключается в создании инновационных продуктов, и Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) пришла к выводу, что корпорации ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) должны быть крупнейшими акционерами для фактического производства креативных продуктов и услуг. Основной причиной повышения лимита для промышленных компаний владения акциями банка было стремление Комиссии по финансовым услугам привлечь корпораций ИКТ к активному участию в создании Интернет-банков.
11 Концепция Интернет-банка, предложенная правительством Южной Кореи, в целом похожа на модель Интернет-банка КНР. В настоящее время в КНР работают два Интернет-банка: “Webank”17, созданный “Tencent” - крупнейшей SNS-компанией КНР, и “Mybank”, созданный «Alibaba» - крупнейшей компанией электронной торговли в КНР18. Эти два банка объединяет то, что ведущая роль в их создании принадлежала двум крупным корпорациям ИКТ – “Tencent” и “Alibaba”. Обе фирмы, представляющие финтех-компании КНР, теперь надеются на помощь властей КНР в своем дальнейшем развитии. «Tencent» расширяет свою юрисдикцию на рынке небольших кредитов, в качестве основы которой выступили Интернет-мессенджер «Кью-кью» (online messenger “'QQ'”)19 и мобильный мессенджер “WeChat”20 (mobile messenger “WeChat”)21.
17. Webank. URL: >>>> (дата обращения: 15.02.2019).

18. См.: The Mobile Payments Race: Why China Is Leading the Pack — for Now. Jan 17, 2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 15.02.2019).

19. Кью-кью (QQ) - китайская программа обмена сообщениями (см.: wayofasia.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 15.02.2019)).

20. WeChat — мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработана китайской компанией “Tencent”, первый релиз был выпущен в январе 2011 г. (см.: Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 15.02.2019)).

21. См.: Why China Is Leading the Fintech Race [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 15.02.2019).
12 В августе 2018 г. в СМИ Южной Кореи (“Korea Bizwire” и др.) была опубликована информация, что перспективы расширения банков, работающих только в Интернете, получили значительное ускорение, поскольку президент Мун Чжэ-ин обязался ослабить некоторые положения, запрещающие нефинансовым компаниям владеть более чем 4%-ной долей в капитале Интернет-банка. Президент Южной Кореи изменил свое предвыборное обещание сохранить Закон о банковской деятельности без изменений после встречи с руководителями банков, работающих только с Интернетом, и финансовых технологических компаний. Президент Южной Кореи призвал правительство государства «предоставить виртуальным банкам больше возможностей для маневра»22.
22. Deregulation Brightens Prospects for Internet-Only Banks. August 8, 2018 // Korea Bizwire in Banking & Insurance, Business, Finance & Economy, Most Viewed, National, Policies and Regulation [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 01.02.2019).
13 Некоторые экономисты Южной Кореи поставили инициативу президента Южной Кореи под сомнение, утверждая, что крупные акционеры Интернет-банков, таких как “KT Corp.” и “Kakao Corp.”, могут использовать банки в качестве своих частных хранилищ, если им разрешат поднять их контрольные ставки. Действующее банковское законодательство направлено на то, чтобы помешать крупным конгломератам воспользоваться контрольным пакетом для использования денежных средств, депонированных обычными людьми. Такие действия могут поставить под угрозу здоровье финансового рынка государства.
14 Однако президент Мун не был согласен с мнением экономистов. «За прошедший год банки, использующие только Интернет, получили восторженный отклик простых людей на их новые финансовые продукты и услуги, которые действительно изменили традиционное представление о банках», - сказал Мун на встрече. - Они разожгли беспрецедентную напряженность и конкуренцию во всем финансовом секторе». «Одним из основных принципов корейских финансов является разделение банковского дела и торговли. Однако, если существующая система сдерживает рост в новых отраслях, следует использовать новые подходы», - сказал Мун. ̶ Придерживаясь широкого принципа разделения банковских и коммерческих операций, мы должны предоставить виртуальным банкам больше возможностей для маневра23.
23. См.: Remarks by President Moon Jae-in on Regulatory Innovation for Internet-only Banks [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 16.02.2019).
15 Национальному собранию Южной Кореи было представлено несколько законопроектов, которые позволили бы нефинансовым фирмам повысить свою долю в капитале Интернет-банков до 50%. Президент Южной Кореи призывает Национальное собрание быстро обдумать и принять ряд законопроектов, связанных с финансовыми инновациями, в том числе «Специальный закон о поддержке финансовых инноваций» (“Special Act on Support for Financial Innovation”), который должен облегчить регулирование деятельности Интернет-банков.
16 В заключение следует согласиться с мнением тех ученых Южной Кореи, которые утверждали, что переход от традиционных финансов к цифровым финансам может помочь в обеспечении финансовой доступности за счет снижения затрат на финансовые услуги даже в такой жестко регулируемой финансовой среде, как в Республике Корея. Другие государства, заинтересованные в усилении конкуренции в финансовом секторе или расширении финансовых услуг в районах с недостаточным обслуживанием, могут извлечь уроки из опыта Южной Кореи в этом типе банковской деятельности24. Только Интернет-банк осуществляет все свои финансовые операции онлайн или в мобильной среде свободно от местных отделений банков или банкоматов25. Основываясь на ценовых преимуществах, эти банки предлагают дифференцированные услуги, побуждая традиционные банки улучшать свои услуги. Два новых Интернет-банка могут изменить финансовую индустрию Южной Кореи, предоставляя инновационные решения. Интернет-банки предоставляют более простые и быстрые услуги, такие как ипотечные кредиты в одно касание, банковский перевод в реальном времени в зарубежные государства и банковские операции в магазинах, которые обеспечат новый финансовый опыт в Южной Корее. Однако, несмотря на огромную инфраструктуру ИКТ в государстве и ее технологические возможности, в настоящее время среда финансового регулирования не способствует поддержке инновационных бизнес-моделей и финансовых технологий, которые должны стать новым двигателем роста для банковского сектора Южной Кореи.
24. См.: Internet-only banks to change financial landscape in Korea, and beyond [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: >>>> (дата обращения: 03.02.2019).

25. См.: Разрешение финансовых споров в странах АТР (Австралия, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Япония) / под ред. Е.Е. Фроловой и Е.П. Ермаковой. М., 2019. С. 151.

Библиография

1. Протопопова О.В. Принципы правового регулирования финансовой системы США // Социально-политические науки. 2018. № 3. С. 121.

2. Разрешение финансовых споров в странах АТР (Австралия, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Япония) / под ред. Е.Е. Фроловой и Е.П. Ермаковой. М., 2019. С. 151.

3. Фролова Е.Е. Финансовая система Японии: правовое регулирование споров между поставщиками и потребителями финансовых услуг // MIR (Modernization. Innovation. Research). 2018. № 9(1). С. 67.

4. Deregulation Brightens Prospects for Internet-Only Banks. August 8, 2018 // Korea Bizwire in Banking & Insurance, Business, Finance & Economy, Most Viewed, National, Policies and Regulation [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://koreabizwire.com/deregulation-brightens-prospects-for-internet-only-banks/122502 (дата обращения: 01.02.2019).

5. Dudin M.N., Sekerin V.D., Smirnova O.O., ets. State anti-crisis management of banking sector: looking for optimization ways and contemporary development trends // Journal of Advanced Research in Law and Economics. Т. 5. 2014. № 2. С. 74 - 81.

6. Ermakova E.P., Rusakova E.P., Sitkareva E.V., Frolova E.E. Main Components of Protecting Consumers of Financial Products in Asian-Oceanic (APAC) Countries// International Journal of Engineering and Technology (UAE) (ISSN2227524X-United Arab Emirates-Scopus) (DOI: 10.14419/ijet.v7i4.38.24343) Published on: Vol 7. No 4.38 (2018). P. 157.

7. Hill Andrew. General Electric goes back to basics [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://www.ft.com/content/99709110-7adb-11e8-8e67-1e1a0846c475 (дата обращения: 14.02.2019).

8. Internet-only banks to change financial landscape in Korea, and beyond [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.globalbusinessoutlook.com/internet-only-banks-to-change-financial-landscape-in-korea-and-beyond/ (дата обращения: 03.02.2019).

9. Patel Devansh. Bankware Global powers Korea’s 1st Internet-only Bank, K bank // IBS Journal. December 20 2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://ibsintelligence.com/journal-case-studies/bankware-global-powers-koreas-1st-internet-only-bank-k-bank/ (дата обращения: 08.02.2019).

10. Ree Jookyung Jack. Separation of Financial Services Firms and Industrial Enterprises // The Bank of Korea // Financial System Review. Vol. 12. 2005 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://koreafocus.or.kr/design1/layout/content_print.asp?group_id=177 (дата обращения: 12.02.2019).

11. Remarks by President Moon Jae-in on Regulatory Innovation for Internet-only Banks [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Speeches/59 (дата обращения: 16.02.2019).

12. The Mobile Payments Race: Why China Is Leading the Pack — for Now. Jan 17, 2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-will-chinas-overseas-mobile-payment-systems-fare/ (дата обращения: 15.02.2019).

13. Why China Is Leading the Fintech Race [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/why-china-leads-the-fintech-race/ (дата обращения: 15.02.2019).

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести